En bref

Alena Invest est une sicav multi-compartiments qui met en œuvre les principes de la multi-gestion indépendante en répartissant les avoirs auprès de différents gérants externes tout en combinant les styles de gestion et les stratégies d’investissement. Fonds de fonds performant et diversifié, avec un « track record » bien établi, Alena Invest offre, dans des conditions attractives, l’accès aux meilleurs gérants à travers le monde et permet aux investisseurs, en fonction des allocations souhaitées, de construire des portefeuilles offrant un risque/return ajusté optimal.

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Fonds

Alena Invest – Crescendo

Alena Invest – Crescendo est un fonds de fonds d’actions et de placements comparables privilégiant les régions du monde, les secteurs et les stratégies les plus attrayants, offrant un portefeuille mondialement diversifié de placements en actions, visant la plus-value à moyen terme.

Durée de placement conseillée : + de 5 ans.
Liquidité hebdomadaire.

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Alena Invest – Patrimonia

Alena Invest – Patrimonia est un fonds de fonds traditionnels et de fonds alternatifs Ucits ou équivalents répartissant les avoirs auprès de divers gérants et parmi les diverses classes d’actifs qui composent le portefeuille du « bon père de famille », offrant un placement bien diversifié avec un profil rendement/risque équilibré.

Durée de placement conseillée : + de 3 ans.
Liquidité hebdomadaire.

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Alena Invest – Nobilis

Alena Invest - Nobilis est un fonds de fonds mettant en oeuvre des stratégies de placement alternatives ou "absolute return" dans différents univers ou classes d’actifs, sans spécifications ni contraintes d’allocation (actions, obligations, crédits, devises, actifs réels et commodités,...), visant une performance absolue, faiblement corrélée aux marchés financiers traditionnels et présentant une volatilité modérée.

Durée de placement conseillée : + de 3 ans.
Liquidité mensuelle.

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Profils

Les fonds Alena Invest permettent de construire des portefeuilles diversifiés et équilibrés en termes de risque/return, répondant aux besoins des investisseurs. L’allocation et la répartition ci-dessous entre les fonds Alena Invest correspond aux profils généralement mis en œuvre dans la gestion de patrimoine.

Il s’agit d’une allocation indicative qu’il convient d’ajuster au mieux des besoins spécifiques de chaque investisseur. Les performances nettes de frais de ces trois profils d'investissement figurent dans le tableau ci-dessous.


(2006 - 2016)

Défensif Neutre Croissance
Performance cumulée 19,26% 24,06% 30,25%
Rendement annualisé 1,78% 2,18% 2,68%
Volatilité annualisée 5,84% 7,12% 8,88%
Perte maximale -18,56% -21,15% -24,20%
Moins bon mois -6,55% -7,62% -8,86%
Nombre de mois négatifs 38,33% 37,50% 37,50%