Alena Invest - Patrimonia

Code Isin : LU1338162081
Fréquence de VNI : chaque mardi

Portefeuille diversifié de fonds ou gérants de tout premier plan permettant de répartir de manière équilibrée les investissements sur des placements défensifs et des placements directionnels plus exposés à l'évolution des marchés financiers.

Le compartiment vise tout à la fois à préserver le capital et à le faire croître à moyen terme en assurant une large diversification et une bonne liquidité.

Les + de Patrimonia

  • une gestion active du risque et de l'exposition aux marchés financiers.
  • une sélection rigoureuse et un monitoring suivi des gérants.
  • un placement équilibré en termes de risk/return pour l'épargne à moyen terme du "bon père de famille".

Performances

Nobilis Patrimonia Crescendo
Dernière VNI(€) 1.156,90 1.136,55 336,54
Année en cours 0,56% 0,85% 3,50%
12 mois glissants 0,19% 3,11% 8,94%
60 mois glissants 4,63% 12,94% 39,25%
Depuis le lancement 51,86% 13,66% 34,62%

Track Record de 85 mois (depuis 05/2011)

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Alena Invest - Nobilis

Code Isin : LU0198291113
Fréquence de VNI : chaque fin de mois

Portefeuille relativement concentré de fonds ou  gérants  mettant en œuvre des stratégies de placement alternatives ou "absolute return" dans différents univers ou classes d’actifs, sans spécifications ni contraintes d’allocation (actions, obligations, crédits,  devises, actifs réels et commodités,…).

Le compartiment vise  à délivrer en base annuelle un return supérieur au taux Euribor à 3 mois augmenté de 3,00% (300 pbs).

Les + de Nobilis

  • une gestion non contrainte visant une performance absolue.
  • un accès à des gérants parmi les meilleurs au monde ("best in class").
  • un placement peu corrélé aux marchés financiers traditionnels et présentant une volatilité modérée.

Performances

Nobilis Patrimonia Crescendo
Dernière VNI(€) 1.156,90 1.136,55 336,54
Année en cours 0,56% 0,85% 3,50%
12 mois glissants 0,19% 3,11% 8,94%
60 mois glissants 4,63% 12,94% 39,25%
Depuis le lancement 51,86% 13,66% 34,62%

Track Record de 166 mois (depuis 08/2004)

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Alena Invest - Crescendo

Code Isin : LU1338161430
Fréquence de VNI : chaque mardi

Portefeuille diversifié de fonds d'actions, basé sur des choix de conviction et centré sur les thématiques de croissance, c.-à-d. privilégiant les régions du monde, les secteurs de l'économie ou les stratégies d'investissement dont on escompte un return plus élevé que la moyenne des placements en actions.

Le compartiment vise à délivrer une performance (risk/return adjusted) supérieure à celle d'un placement diversifié en actions mondiales.

Les + de Crescendo

  • une sélection de gérants démontrant une capacité distinctive dans leurs univers d'investissement.
  • une politique d'investissement ciblée, gage de surperformance, tout en maintenant une large diversification au travers des sous-jacents.
  • un placement offrant une exposition optimale aux marchés d'actions.

Performances

Nobilis Patrimonia Crescendo
Dernière VNI(€) 1.156,90 1.136,55 336,54
Année en cours 0,56% 0,85% 3,50%
12 mois glissants 0,19% 3,11% 8,94%
60 mois glissants 4,63% 12,94% 39,25%
Depuis le lancement 51,86% 13,66% 34,62%

Track Record de 215 mois (depuis 09/2000)

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